In data 9 dicembre 2025, dinanzi al Notaio Riccardo Speranza, l’assemblea dei soci di Credit Service S.p.A. (la “Società”), riunita in sede straordinaria (l’“Assemblea”), ha deliberato, inter alia, l’emissione di complessive n. 7.564 (settemilacinquecentosessantaquattro) nuove azioni ordinarie di categoria A, e 8.005 (ottomilacinque) nuove azioni di categoria B prive di valore nominale (complessivamente le “Nuove Azioni A e B”), da offrire in sottoscrizione ai soci, ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile, proporzionalmente al numero di azioni dagli stessi possedute, a fronte del pagamento di un prezzo complessivo di sottoscrizione pari ad Euro 11.676,75 (undicimilaseicentosettantasei/00), di cui 5.763,00 riferiti alle azioni di categoria A, ed Euro 6.003,75 riferiti alle azioni di categoria B, con conseguente aumento del capitale sociale da Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ad Euro 61.676,75 (l’“Aumento di Capitale”).
Si precisa che la delibera di aumento del capitale prevede, inoltre, la conversione di tutte le azioni di categoria B nel caso in cui le stesse siano detenute da Banca Valsabbina S.C.p.A. in azioni di categoria A, al raggiungimento proporzionale degli obiettivi indicati nell’allegato A.
Si dà atto che tutti i soci, ad eccezione di Banca Valsabbina S.C.p.A., che hanno preso parte all’Assemblea hanno espressamente rinunciato, in tale sede, al diritto di opzione ad essi spettante ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile.
Il socio Banca Valsabbina S.C.p.A. ha sottoscritto l’intero aumento di capitale deliberato e precisamente ha sottoscritto n. 7.564 azioni di categoria A e n. 8.005 azioni di categoria B, e ha versato la somma di Euro 11.676,75 di cui Euro 5.763,00 riferiti alle azioni di categoria A ed Euro 6.003,75 riferiti alle azioni di categoria B.
Al fine di garantire ai soci assenti la possibilità di mantenere inalterata la propria percentuale di partecipazione al capitale sociale, la sottoscrizione del socio Banca Valsabbina S.C.p.A, relativamente alla quota di capitale riservata ai soci assenti, è stata sottoposta a condizione risolutiva del mancato esercizio dell’opzione da parte dei soci assenti.
Premesso tutto quanto sopra, la Società comunica l’avvio dell’offerta in opzione ai soci non intervenuti all’Assemblea, ai sensi dell’art. 2441, comma 2, del codice civile, delle Nuove Azioni A e B, ai termini ed alle condizioni di seguito riportate (l’“Offerta in Opzione”):
- Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione A e B è pari ad Euro 0,75 (zero/75) (il “Prezzo di Offerta”), per un controvalore complessivo dell’Aumento di Capitale pari a Euro 11.676,75.
- Le Nuove Azioni A e B avranno le caratteristiche indicate all’articolo 7 dello statuto della Società.
- A norma dell’art. 2441, comma 2, del codice civile la presente Offerta in Opzione è resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della Società. In ossequio alla citata disposizione normativa, i diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni A e B dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel termine di 14 giorni dalla data della pubblicazione della presente comunicazione nel sito internet della Società mediante comunicazione scritta da inviare via pec al seguente indirizzo creditservice@legalmail.it specificando l’intenzione di esercitare il diritto di prelazione nella sottoscrizione delle Nuove Azioni A e B rimaste inoptate, e la quantità di Azioni A e B per cui l’opzione è esercitata.
- Le Nuove Azioni A e B eventualmente oggetto di opzione dovranno essere integralmente liberate all’atto di sottoscrizione delle stesse.
- Il presente avviso viene altresì depositato presso il Registro delle Imprese di Venezia ai sensi dell’art. 2441, comma 2, del codice civile.
Venezia 28 Gennaio 2026
Per il Consiglio di Amministrazione
Dott. Enzo Sisti
ALLEGATO A
Obiettivi Conversione
| Outstanding medio della SPV per almeno 12 mesi (€), a partire dalla prima rilevazione del 31/12/2024 | Numero massimo di Azioni in favore di Banca Valsabbina da convertire da categoria B in A, proporzionalmente al raggiungimento dell’obiettivo | |
| obiettivo commerciale | 40.000.000 | 8.005 |
A chiarimento di quanto sopra indicato, l’Outstanding (“Importo Residuo da Incassare” dei crediti) della SPV viene calcolato trimestralmente dal Servicer (“Servicer Report Invoice Be-Tech SPV”), a partire dalla prima rilevazione puntuale del 31/12/2024. Nel calcolo della media dell’Outstanding eventuali valori in eccedenza calcolati nella scadenza trimestrale, potranno essere utilizzati per compensare valori al di sotto dell’obiettivo definito.
Il numero di azioni indicato è il massimo importo convertibile dalla Banca in azioni di categoria A; pertanto, il numero effettivo di azioni da convertire verrà determinato proporzionalmente al raggiungimento dell’obiettivo di Outstanding medio dei crediti.
Ad esempio:
– nel caso di euro 20 mln di Outstanding medio per 12 mesi (4 rilevazioni trimestrali: 31/12/2024, 31/03/2025, 30/06/2025, 30/09/2025), le azioni di Categoria B detenute dalla Banca da convertirsi in Categoria A saranno 4.003;
– nel caso di euro 41 mln di outstanding medio per 12 mesi (4 rilevazioni trimestrali: 31/12/2024, 31/03/2025, 30/06/2025, 30/09/2025), le azioni di Categoria B detenute dalla Banca da convertirsi in Categoria A saranno 8.005.